ТОО «Кредитное товарищество «IQ Finance» — это действующий кредитный посредник в Костанайской области, ориентированный на аграрный сектор. Компания предоставляет финансовую поддержку агрохозяйствам, помогая им развивать и поддерживать бизнес в сфере сельского хозяйства, активно участвуя в поиске клиентов и их сопровождении.
Внедрение Битрикс24 стало необходимостью, когда руководство компании осознало, что все рабочие процессы ведутся вручную, а большая часть клиентов оказывается «вне зоны контроля». Сложности возникали при отслеживании статусов заёмщиков, оценки уровня доверия и взаимоотношений с клиентами. Также возникла настоятельная потребность в цифровой платформе для систематизации внутренних процессов, включая постановку задач, проведение встреч и планирование с точными сроками.
Для начала был проведен комплексный аудит всех бизнес-процессов компании, включая финансовую и организационную структуру. На этом этапе внимание уделялось созданию порядка и устранению хаоса в производственной деятельности. Были разработаны детализированные схемы оптимальной структуры компании, с чётким разграничением обязанностей и ролей среди сотрудников. После этого была выстроена схема взаимодействий с клиентами и внешними партнерами.
Особенностью проекта стало то, что многие клиенты компании являлись партнерами, с которыми необходимо было поддерживать долгосрочные отношения. Поэтому была внедрена система экстранет пользователей в Битрикс24 для удобного взаимодействия с партнерами.
Интеграция почтовых каналов с CRM позволила автоматизировать процессы обработки новых заявок. Все участники процесса, включая экстра-нет пользователей, были добавлены вручную. Все взаимодействия с клиентами и партнерами были оцифрованы и представлены в виде детализированных BPMN-схем, которые были согласованы с клиентом. Для сотрудников был проведен обучающий курс, включающий теоретические и практические занятия, а также видеуроки, размещенные на клиентском портале для дальнейшего закрепления навыков.
Внедрение Битрикс24 позволило значительно улучшить работу компании. Все бизнес-процессы стали полностью оцифрованы, задачи теперь ставятся и отслеживаются с высокой точностью на каждом этапе их выполнения. Руководство компании теперь имеет возможность получать в реальном времени подробную аналитику, что позволяет оперативно принимать решения. Вся информация о клиентах и бизнес-процессах хранится в единой системе, что значительно сокращает время на коммуникацию и обмен документами.
